Tópicos nessa seção: - Monitore o desempenho da carteira para tomar decisões mais estratégicas - Avalie os riscos hoje para evitá-los em negociações futuras
A etapa de pós-trade exige uma avaliação frequente do nível de preços executados, desempenho dos ativos negociados, análise de risco e sensibilidade, além do impacto na rentabilidade da carteira do cliente após a execução.
Monitore o desempenho da carteira para tomar decisões mais estratégicas
O acompanhamento em tempo real do retorno das posições em ativos financeiros é extremamente importante para a validação de estratégias de investimento. Agregar as informações transacionais e comparar com as curvas de mercado pode ser bastante trabalhoso, portanto uma solução de Gestão de Carteira com emissão de relatórios integrada à plataforma de execução e a feed de dados de mercado em tempo real favorece a otimização do processo de rebalanceamento.
Mandatório e complementar ao processo de análise e gestão de desempenho da carteira está a avaliação de riscos.
Avalie os riscos hoje para evitá-los em negociações futuras
Os tipos de risco são basicamente os de mercado, crédito e liquidez. Ao quantificar precisamente o risco de seus ativos, investidores são capazes de estruturar operações bem-sucedidas de hedging, cobrindo suas exposições financeiras e limitando os riscos dentro de seus limites mandatados. A simulação de cenários empodera os gestores na manutenção ou não de suas ideias.
Ao contrário do Excel, uma solução sistêmica integrada e corporativa reduz drasticamente riscos operacionais e, portanto, risco de reputação. Com opções de compartilhamento de informações entre todos os stakeholders institucionais, a comunicação eficiente de rebalanceamento e níveis de risco favorece o cumprimento de políticas de compliance e exigências regulatórias de controle e transparência.
Como o Terminal pode te ajudar
Para auxiliar na etapa de pós-negociação, o Terminal Bloomberg oferece uma solução integrada com monitoramento de performance das carteiras e avaliação de riscos para otimizar negociações futuras e obter melhores resultados.
