株式特化型ESGファンドのハイライト
総括すると、ESG戦略シリーズの最初のブログで概説したように、パフォーマンス上位のESGファンドは株式に焦点を当てる傾向があります。
特定地域に特化した株式ファンドは、複数地域またはグローバルなファンドよりもリターンで上回る傾向があります。ファンドのリターンはESGスコアと相関関係があり、スコアが高いファンドほどリターンも高くなることが多くあります。
また、経費率はファンドの運用成績にほとんど影響を与えないことも判明しました。ESGリーダー銘柄への投資は、インプルーバー銘柄よりも若干良い結果を生むかもしれませんが、インプルーバー銘柄を優先することにはメリットもあります。
ブルームバーグが新たに提供を開始した企業向けファンド・データ・ソリューションを利用して、ESG株式ファンド市場を分析しました。独自の分析を行う場合は、こちらをご覧ください。