Lea sobre el propósito de esta guía y los temas tratados en cada capítulo.
Esta guía fue diseñada para explicar qué son las Family Offices (FO), estructuras que actúan como consultoras en la gestión de recursos pasivos y activos de familias exitosas. La primera FO surgió en el siglo XIX y administraba las fortunas de los Rockefeller, una de las familias más ricas de la historia. Las FO asesoran sobre la gestión de activos físicos y de inversiones de rentas líquidas para expandir las fortunas de las familias contratantes. Pero este modelo de negocio se expandió a partir de los años 80.
El contenido de este material abarca los diferentes modelos de FO, la forma en la que generan valor, cómo pueden ayudar en la transferencia de riqueza a los herederos y en la sucesión del liderazgo de las empresas familiares. Aquí, también se resaltará la importancia de implementar procesos de gobernanza corporativa en la gestión del capital de familias y las mejores prácticas para cumplir con los requisitos de compliance.
También se destaca la relevancia de la FO en la gestión de recursos y la complejidad de su actividad, que requiere de una máxima transparencia, compromiso y credibilidad con el titular de los recursos y sus descendientes, así como el conocimiento de noticias e información relevantes del mercado, de macro y microeconomía, dentro y fuera de Latinoamérica. El material cubre también la importancia de conocer y saber utilizar los principales indicadores del sector financiero.
La guía cubre también los principales desafíos que se enfrentan las FO para mejorar su trabajo y ofrecer a las familias los mejores resultados, reportados con seriedad, claridad y objetividad. El propósito de esta guía es dar a conocer las actividades de una FO a los inversores y, al mismo tiempo, mostrar cómo pueden mejorar la gestión de los recursos familiares, con alternativas de inversión prometedoras, un mayor control y un mejor análisis de oportunidades y riesgos, especialmente cuando se utilizan soluciones tecnológicas de vanguardia estructuradas sobre datos confiables, seguros y actualizados