Recuerda la acción y las estructuras necesarias para la constitución de un family office.
Esta guía es una base para que conozca las oportunidades de trabajar como FO y algunas de las mejores prácticas y herramientas tecnológicas más importantes para tener éxito en este negocio: las plataformas de servicios e información, que facilitan el trabajo estratégico y ayudan de manera considerable a mitigar los riesgos.
Al leer este material, esperamos que haya conocido mejor el proceso y la estructura necesaria para la constitución de una FO, así como su importancia en la gestión del patrimonio privado de familias con grandes fortunas.
También tuvo la oportunidad de comprender la complejidad del trabajo, que requiere conocimientos múltiples (económicos, financieros, administrativos, jurídicos, etc.), flexibilidad, credibilidad y dedicación para involucrarse, no sólo en cuestiones empresariales y financieras, sino personal, ya que actúan como consejeros y mediadores en relación a las demandas y cuestiones familiares.
Su desempeño es un desafío diario, porque necesitan estar actualizados con cuestiones de mercado y oscilaciones de precios de inversiones en los más diversos bienes y acciones, venta, mantenimiento y alquiler de inmuebles, cotizaciones de obras de arte, materias primas, vehículos, fondos de inversión onshore y offshore etc.
Para esto, necesitan conocer la jerga financiera, con sus diversas siglas y especificaciones, además de estar actualizados respecto a cambios legislativos y tributarios.
Conscientes de la responsabilidad y exigencia de conocimientos técnicos que conlleva una FO, quedó muy claro que para ser más eficientes y obtener mejores resultados para las familias atendidas, necesitan tener la tecnología como aliada.
Por eso, en esta guía se demuestra que la existencia de plataformas de servicios e información completas e integradas, con terminales de fácil y rápido acceso, pueden ayudar a los FO en la estructuración y consolidación de sus bases de datos. Esto es porque los FO pueden subir su cartera a estas plataformas y tener acceso a noticias de interés, precios de las aplicaciones vigentes, negociar directamente con contrapartes o con las bolsas en diferentes partes del mundo, entre miles de otras funcionalidades, que hacen su actuación más estratégica y productiva.
Colaboradores
Maria Paula Meirelles
Marcelo Paolini
Fernando Reque
Nelson Rodriguez
Geison Souza