Leia sobre o objetivo desse guia e os temas abordados em cada capítulo.
Este guia foi idealizado com o objetivo de explicar o que são os Family Offices (FO), estruturas que atuam como consultorias na gestão de recursos passivos e ativos de famílias bem-sucedidas. Responsáveis por aconselhar na administração dos bens físicos e na realização de investimentos da renda líquida para expandir a fortuna das famílias contratantes, o primeiro FO surgiu no século XIX e administrava a fortuna dos Rockefeller, uma das famílias mais ricas da história. Mas este modelo de negócios passou a se expandir a partir dos anos 80.
O conteúdo deste material abrange os diferentes modelos de FO, as formas como são remuneradas, como podem auxiliar na transferência de patrimônio para herdeiros e na sucessão na liderança das empresas familiares. Aqui serão destacadas também a importância da implementação de processos de governança corporativa na gestão do capital familiar e as melhores práticas para atender às exigências de compliance.
É ressaltada também a relevância do FO na gestão dos recursos e a complexidade de sua atividade, que exige a máxima transparência, comprometimento e credibilidade junto ao titular dos recursos e seus descendentes, assim como conhecimento sobre notícias e informações relevantes do mercado, de macro e microeconomia, dentro e fora do Brasil. O material aborda também a importância de conhecer e saber utilizar os principais indicadores do setor financeiro.
O guia aborda também os principais desafios enfrentados pelos FO para aperfeiçoar seu trabalho e oferecer às famílias atendidas os melhores resultados, reportados com seriedade, clareza e objetividade. A proposta deste guia é a de tornar a atuação dos FO mais conhecida pelos investidores brasileiros e, ao mesmo tempo, mostrar como podem contribuir para aperfeiçoar a gestão de recursos familiares, com alternativas promissoras de investimentos, maior controle e melhor análise de oportunidades e riscos, especialmente ao utilizarem soluções tecnológicas de ponta para se estruturarem com base em dados confiáveis, seguros e atualizados.