Relembre a atuação e estruturas necessárias à constituição de um Family Office.
Este guia é uma base para que você conheça as oportunidades de trabalhar como FO e um pouco das melhores práticas e ferramentas tecnológicas mais importantes para o sucesso neste negócio – as plataformas de serviços e informações, que tornam o trabalho mais estratégico e auxiliam de modo considerável na mitigação dos riscos.
Ao ler este material, acreditamos que você conheceu melhor a atuação e a estrutura necessárias à constituição de um FO, assim como a respeito de sua importância na Gestão do Patrimônio Privado de famílias com grandes fortunas. Teve também a oportunidade de compreender a complexidade do trabalho, que exige conhecimentos múltiplos (econômicos, financeiros, administrativos, jurídico, etc), flexibilidade, credibilidade e dedicação para envolver-se, não só em questões empresariais e financeiras, mas pessoais – já que atuam como conselheiros e mediadores em relação às demandas e intrigas familiares.
Sua atuação é um desafio diário, pois precisam estar atualizados com questões mercadológicas e oscilações de investimentos nos mais diversos bens e papéis – venda, manutenção e aluguel de imóveis, cotações de obras de arte, commodities, veículos, fundos de investimentos onshore e offshore etc. Para isto, precisam conhecer o jargão financeiro, com suas diversas siglas e especificidades, além de acompanhar mudanças legislativas e tributárias.
Cientes da tamanha responsabilidade e exigência de know-how em relação aos FO, ficou muito claro que, para serem mais eficientes e conseguirem melhores resultados para as famílias atendidas, precisam ter a tecnologia como aliada. Por esta razão, neste guia destacou-se que a existência de plataformas de serviços e informações completas e integradas, com terminais de fácil e rápido acesso, podem auxiliar os FO na estruturação e consolidação de suas bases de dados. Isto porque os FO podem subir sua carteira para estas plataformas e têm acesso a notícias de interesse, preços das aplicações vigentes, fazer negociações diretamente com contrapartes ou com as Bolsas, em diferentes partes do mundo, entre milhares de outras funcionalidades, que tornam sua atuação mais estratégica e produtiva.
Colaboradores
Maria Paula Meirelles
Marcelo Paolini
Fernando Reque
Nelson Rodriguez
Geison Souza